柏林 9 月 24 日电 国际机器人联合会（IFR）于德国法兰克福正式发布《2026 世界机器人报告》，全面复盘 2025 年度全球工业机器人产业运行数据。报告显示，2025 年末全球工厂在役工业机器人总量达到 500 万台，同比增长 9%，创下历史新高；全年全球新增工业机器人安装量突破 60 万台，同比增幅 11%，全球自动化改造浪潮持续推进，制造业自动化渗透率持续走高。区域市场分化进一步加剧，亚洲市场保持强劲增长，美洲市场受益于制造业回流实现两位数增长，欧洲市场受经济承压影响增速放缓，全球工业机器人竞争版图迎来重大调整。

从区域市场结构来看，中国以全年 35.4 万台新增安装量稳居全球第一大工业机器人市场，占全球新增安装总量的 59%，连续两年保持全球首位。IFR 分析指出，中国制造业门类齐全、新能源、锂电、光伏、汽车整车及零部件、3C 电子等产业持续扩产，叠加劳动力结构变化，持续拉动工业机器人需求。报告预测，2026 至 2029 年，中国工业机器人市场年均增长率将维持在 5%-10%，本土机器人厂商持续提升市场份额，核心零部件国产化率稳步提升，正在从单纯的市场消费大国，逐步走向研发、制造、应用一体化的产业强国。

美国市场表现成为本次报告一大亮点。2025 年美国新增工业机器人安装量约 3.85 万台，同比上涨 12%，超越日本，晋升全球第二大市场。美国自动化需求增长的底层逻辑来自制造业回流政策。大量跨国企业将海外产能迁回本土，本土制造业面临劳动力短缺、人力成本持续上涨的压力，倒逼工厂大规模引入自动化设备。分行业来看，食品饮料行业机器人安装量增幅高达 30%，仓储物流、医疗装备行业自动化需求快速崛起；汽车行业仍是美国工业机器人最大应用领域，全年新增装机约 1.35 万台，但整体需求小幅下滑 1%，传统燃油车产能收缩在一定程度上对冲了新能源汽车带来的新增需求。

日本市场则呈现明显收缩态势，2025 年新增工业机器人安装量 3.62 万台，同比大幅下降 19%，排名滑落至全球第三位。作为传统工业机器人强国，日本安川、发那科两大巨头长期占据全球高端市场，但本土制造业投资意愿低迷、汽车产业产能调整、海外生产基地持续外迁，共同压制了本土市场机器人采购需求。不过，日本厂商在全球高端机器人本体、伺服电机、减速器等核心零部件领域依旧保有深厚技术壁垒，海外市场销售依旧是日本机器人企业营收的核心支柱。

欧洲市场整体承压，德国作为欧洲最大工业机器人市场，2025 年新增装机不足 2.5 万台，同比下滑 8%。能源成本高企、制造业订单不足、地缘冲突带来的供应链不确定性，使得欧洲制造企业资本开支趋于保守。但细分赛道依旧存在亮点，协作机器人、移动复合机器人、AI 视觉检测机器人需求保持稳定增长，欧洲企业更加聚焦高附加值、柔性化智能制造方案，而不是单纯追求大规模重型机器人的装机数量。

IFR 报告同时指出，全球机器人应用场景正在发生结构性转变。过去数十年，汽车制造一直是工业机器人第一大应用赛道；如今，新能源、电池、电子制造、仓储物流、食品医药行业机器人装机增速持续超越传统汽车行业。传统固定编程的工业机器人只能完成标准化、重复性作业，而融合机器视觉、大模型、数字孪生的新一代智能机器人，可以适配多品种、小批量柔性生产，越来越多中小工厂开始引入自动化方案。长期以来，自动化改造的高成本、高门槛制约中小企业落地，随着协作机器人、简易编程工具普及，机器人部署成本、调试周期大幅下降，中小制造企业正在成为新的增长引擎。

报告也客观提示全球产业面临多重挑战。一方面，全球供应链重构，各国纷纷出台制造业扶持与技术监管政策，贸易壁垒增加，跨境机器人产品销售、技术合作合规成本上升；另一方面，机器人人才缺口成为全球性难题，工厂缺少懂机器人运维、调试、二次开发的复合型技术人员，部分工厂机器人采购之后，无法充分释放产能。此外，AI 与工业机器人融合虽然前景广阔，但工业场景对稳定性、安全性、数据可靠性要求极高，通用大模型直接落地产线仍存在大量工程化难题。

IFR 主席 Jane Heffner 在发布会现场表示，未来十年，工业机器人不再仅仅是替代人工的机械设备，而是智能制造体系的核心基础设施。全球劳动力结构变迁、绿色制造转型、供应链安全诉求，将持续驱动自动化长期向上。虽然短期会受到全球宏观经济周期性波动影响，但长期增长趋势不会改变。对于全球机器人企业而言，单纯比拼硬件性价比的时代正在过去，能否提供软硬件一体化、适配客户全生命周期的智能制造解决方案，将成为未来竞争胜负手。同时，各国本土厂商的崛起，将持续改变长期由少数海外巨头垄断高端市场的格局，全球工业机器人产业将进入多元化竞争新阶段。